Fusionar contactos duplicados
Fusionar contactos duplicados
Objetivo
Establecer un procedimiento claro para identificar y fusionar contactos duplicados dentro del apartado de contactos, asegurando que la información correcta se conserve y quede registrada en la plataforma.
Paso a paso
1. Acceder al apartado de contactos y localizar duplicados 0:00
Ingresar al módulo o apartado de Contactos.
Revisar la lista para identificar contactos duplicados.
Confirmar que el duplicado puede deberse a:
Registro repetido por medio de dos correo electrónicos diferentes.
Registro repetido por medio de dos teléfonos móvil diferentes.
2. Seleccionar los contactos que se van a fusionar 0:14
Ubicar los dos contactos duplicados que se desean unir.
Seleccionarlos ambos desde la lista.
Verificar que los contactos elegidos correspondan a la misma persona o registro duplicado antes de continuar.
3. Elegir la opción de fusionar 0:31
Abrir el menú de acciones disponibles.
Hacer clic en Más.
Seleccionar la opción Fusionar para iniciar el proceso de unión de contactos.
4. Definir qué información se conservará 0:31
Revisar los campos de información de ambos contactos.
Seleccionar los datos que deben permanecer en el contacto final.
Confirmar que la información importante quede unificada en un solo registro.
Tener en cuenta que la plataforma permite elegir entre varias opciones de datos para conservar.
5. Confirmar la fusión de contactos 0:58
Revisar nuevamente la información seleccionada antes de finalizar.
Hacer clic en Fusionar contactos.
Validar que el sistema complete la acción y que el contacto quede guardado correctamente en la plataforma.
Notas
Verificar cuidadosamente que los contactos seleccionados sí sean duplicados antes de fusionarlos.
Una vez fusionados, la información quedará consolidada en un solo registro; por ello, revisar bien qué datos se conservarán.
Evitar fusionar contactos distintos por error, ya que podría afectar la calidad de la base de datos.
Tips
Antes de fusionar, comparar correo electrónico y teléfono para confirmar coincidencias.
Priorizar la información más completa y actualizada al elegir qué datos conservar.
Realizar una revisión rápida final antes de confirmar para evitar correcciones posteriores.
