Filtrar contactos por fecha de creación
Filtrar contactos por fecha de creación y crear una lista inteligente
Objetivo
Este procedimiento explica cómo filtrar una base de contactos por mes para mantenerla organizada y segmentada. También indica cómo guardar el filtro como una nueva lista inteligente para reutilizarlo fácilmente en el futuro.
Pasos
1. Verificar el orden predeterminado de los contactos 0:10
Confirma que la base de contactos se muestra por defecto ordenada por fecha de creación.
Recuerda que el contacto más nuevo aparecerá arriba y el más antiguo abajo.
Usa esta referencia antes de aplicar cualquier filtro para evitar confusiones al revisar resultados.
2. Abrir los filtros avanzados 0:23
Dirígete al apartado de filtros avanzados.
Selecciona el criterio Creado para filtrar por fecha de creación.
Revisa las opciones disponibles según la necesidad del análisis:
Hoy
Ayer
Esta semana
Este mes
Entre fechas
Después de una fecha
Antes de una fecha
3. Seleccionar el mes deseado 0:39
Dentro del filtro de fecha, elige la opción En el mes.
Selecciona el mes que deseas consultar; por ejemplo, marzo.
Verifica que el mes elegido corresponda al periodo que necesitas organizar o revisar.
4. Aplicar los filtros 0:54
Haz clic en Aplicar filtros.
Confirma que la lista muestre únicamente los contactos creados en el mes seleccionado.
Revisa rápidamente los resultados para asegurarte de que el filtro se aplicó correctamente.
5. Guardar el filtro como lista inteligente 1:13
Selecciona la opción Guardar cambios como una nueva lista inteligente.
Asigna un nombre claro y descriptivo a la lista.
Ejemplo: Clientes de marzo
Haz clic en Crear para guardar la lista.
Verifica que la nueva lista quede disponible con todos los contactos filtrados por ese mes.
Notas
Asegúrate de seleccionar el campo correcto: el filtro debe aplicarse sobre Creado para segmentar por fecha de creación.
Si eliges una opción de fecha incorrecta, los resultados pueden incluir contactos fuera del mes deseado.
Antes de guardar la lista inteligente, confirma que el nombre sea claro para evitar duplicados o confusiones futuras.
Tips
Usa nombres estandarizados para las listas, por ejemplo: Clientes de marzo, Leads de abril, Prospectos de mayo.
Si necesitas segmentaciones recurrentes, guarda siempre el filtro como lista inteligente para ahorrar tiempo.
Aprovecha las opciones de fecha avanzadas (entre fechas, después de, antes de) cuando necesites análisis más específicos.
