Empezando - Nueva interfaz de contactos y conversaciones. Mensajería universal.
Empezando - Nueva interfaz de contactos y conversaciones. Mensajería universal de Eleva Suite by Eleva Builds.
Este artículo proporciona una guía clara y concisa sobre cómo utilizar la nueva interfaz de contactos y mensajes en el CRM, asegurando que los miembros del equipo puedan ejecutarlo de manera efectiva.
Pasos clave
1. Personalización del Formulario de Contacto 0:19
Accede a la opción de añadir un contacto.
Haz clic en 'personalizar el formulario'.
Añade campos personalizados, como la ciudad de residencia o el usuario de Instagram.
Marca los campos como obligatorios si es necesario.
2. Visualización de Detalles del Contacto 1:21
Revisa los detalles del contacto, incluyendo propietario, seguidores y etiquetas.
Utiliza la opción de ocultar campos vacíos para simplificar la vista.
3. Navegación en la Interfaz de Conversaciones 2:02
Accede a la sección de conversaciones desde el menú principal.
Observa las actividades y correos electrónicos separados para una mejor organización.
4. Ampliar Vista de Correos Electrónicos 3:10
Haz clic en el correo electrónico para ampliar la vista y ver todo el hilo de conversación.
5. Cambio entre Canales de Conversación 3:25
Utiliza el botón para cambiar entre SMS, WhatsApp, correo electrónico y comentarios internos.
6. Visualización de Oportunidades y Actividades 4:49
Accede a las oportunidades desde la sección de asociaciones.
Edita oportunidades haciendo clic en ellas para desplegar más información.
7. Uso de Mensajes y Carpetas 5:37
Navega por las carpetas de mensajes: conversaciones asignadas a ti y seguidas por ti.
Accede a la bandeja de entrada del CRM si tienes los permisos necesarios.
8. Creación de Chats Internos 7:25
Haz clic en 'nuevo chat' para crear un chat interno con compañeros de equipo.
Nombra el chat según su propósito (ej. 'Comercial').
9. Envío de Mensajes 9:17
Escribe mensajes directamente en el campo que se despliega hacia arriba, sin necesidad de desplazarte.
Tips:
Mantén activada la opción de ocultar campos vacíos para una vista más clara.
Familiarízate con la nueva disposición vertical del menú para navegar más rápidamente entre secciones.
