Cómo filtrar tu pipeline
Cómo filtrar tu pipeline
Objective
Este procedimiento explica cómo acceder al pipeline, aplicar filtros avanzados y combinar condiciones para segmentar leads de forma precisa. El objetivo es ayudar al equipo a identificar oportunidades según criterios como país, idioma, propietario, fuente, etapa y estado del lead.
Paso a paso
1. Ingresar al apartado de oportunidades 0:00
Accede al sistema y entra en el apartado Oportunidades.
Verifica que estés trabajando en el entorno o cuenta correcta antes de continuar.
Este es el punto de inicio para comenzar a filtrar tu pipeline.
2. Seleccionar la pipeline y abrir los filtros avanzados 0:08
Dentro de Oportunidades, selecciona la pipeline que deseas analizar.
Haz clic en Filtros avanzados para desplegar las opciones de segmentación.
Identifica que existen dos tipos de filtros: uno superior y uno inferior, cada uno con una lógica distinta.
3. Aplicar filtros superiores con lógica conjunta (AND) 0:17
En el filtro superior, usa la opción Añadir filtro.
Este tipo de filtro funciona como una condición conjunta, es decir, se aplican varios criterios al mismo tiempo.
Úsalo cuando necesites que un lead cumpla todas las condiciones definidas.
4. Combinar criterios para segmentar leads específicos 0:25
Define combinaciones de criterios según tu necesidad.
Ejemplo de uso:
Leads de Estados Unidos y que hablen español.
Leads de Estados Unidos y que hablen inglés.
Aplica los campos personalizados correspondientes para construir estas combinaciones.
Esta lógica permite filtrar varios tipos de leads al mismo tiempo.
5. Ajustar información adicional del lead 0:42
Revisa la información disponible y selecciona los datos que te ayuden a refinar el filtro.
Si el filtro es de tipo I (condición conjunta), puedes agregar criterios como:
Tipo de propietario
Fuente del lead
Paso en la secuencia
Estado del lead
Usa estos campos para determinar si el lead está abierto, cerrado o ganado.
Notas de precaución
Asegúrate de entender la diferencia entre los tipos de filtro antes de aplicarlos.
No combines criterios sin validar que realmente representen el perfil de lead que buscas.
Revisa que los campos personalizados estén correctamente configurados para evitar resultados incorrectos.
Confirma siempre si el lead debe cumplir todas las condiciones o solo algunas antes de filtrar.
Tips:
Define primero el objetivo del filtro antes de agregar condiciones.
Usa campos personalizados estandarizados para facilitar búsquedas repetibles.
Guarda una lógica de filtrado por tipo de lead para reutilizarla en el futuro.
Empieza con pocos criterios y luego afina el filtro si obtienes demasiados resultados.
Verifica el estado del lead para priorizar oportunidades abiertas o ganadas según la necesidad del equipo.
