Cómo crear listas inteligentes

🧠 ¿Qué es una lista inteligente?

Las listas inteligentes son filtros guardados que agrupan contactos basándose en atributos como etiquetas, campos personalizados, actividad reciente, entre otros. Por ejemplo, puedes crear una lista inteligente que incluya todos los contactos etiquetados como “cliente” o aquellos que no han sido contactados en los últimos 90 días.

🛠️ ¿Cómo crear una lista inteligente en Eleva?

Sigue estos pasos para crear una lista inteligente:

1. Accede a la sección de Contactos:

   • Desde el menú principal, ve a “Contactos”.

2. Aplicar filtros:

   • Haz clic en "Más filtros” o "Filtros avanzados”.

   • Selecciona uno o varios criterios para filtrar tus contactos, como:

     • Etiquetas: por ejemplo, “cliente”, “prospecto”.

     • Campos personalizados: como “Industria”, “Fecha de última compra”.

     • Actividad: contactos que no han sido contactados en los últimos 90 días.

   • Configura las condiciones necesarias para cada filtro.

3. Guardar como lista inteligente:

   • Una vez aplicados los filtros, haz clic en “Guardar como lista inteligente”.

   • Asigna un nombre descriptivo a la lista para identificarla fácilmente.

Nota: Los contactos se añadirán o eliminarán automáticamente de la lista según cumplan o no las condiciones establecidas.

✏️ ¿Cómo editar o gestionar una lista inteligente?

Para editar una lista inteligente existente:

1. Accede a la lista:

   • En la sección de Contactos, selecciona la lista inteligente que deseas modificar.

2. Modificar filtros:

   • Los filtros aplicados aparecerán en el lateral derecho.

   • Puedes:

     • Editar un filtro existente.

     • Eliminar un filtro.

     • Agregar nuevos filtros utilizando las opciones “Y” / “O” para combinar condiciones.

3. Guardar cambios:

   • Después de realizar las modificaciones, guarda los cambios para que la lista se actualice con los nuevos criterios.

Además, puedes duplicar, renombrar o eliminar listas inteligentes desde la opción “Gestionar listas inteligentes” en la parte superior derecha de la página de Contactos.

🎯 ¿Para qué sirven las listas inteligentes?

Las listas inteligentes son útiles para:

• Segmentación de campañas: enviar comunicaciones específicas a grupos definidos, como clientes potenciales o actuales.

• Automatización de marketing: activar flujos de trabajo basados en la pertenencia a una lista inteligente.

• Análisis y seguimiento: monitorear la actividad y el compromiso de segmentos particulares de tu base de datos.

• Gestión de relaciones: identificar contactos que requieren seguimiento o reactivación.