Gestión de Pipelines y Oportunidades

🛠️ Cómo crear o editar un pipeline en Eleva

1. Accede a la sección de Oportunidades:

   • Desde el menú principal, ve a “Oportunidades”.

2. Crear un nuevo pipeline:

   • Haz clic en “Configuración” o el ícono de engranaje.

   • Selecciona “Pipelines”.

   • Haz clic en "Agregar Pipeline”.

   • Asigna un nombre descriptivo al pipeline (por ejemplo, “Ventas Q3”).

   • Define las etapas por las que pasarán las oportunidades (por ejemplo, “Nuevo lead”, “Contactado”, “Propuesta enviada”, “Cerrado - Ganado”).

   • Guarda los cambios.

3. Editar un pipeline existente:

   • En la lista de pipelines, selecciona el que deseas editar.

   • Puedes:

     • Cambiar el nombre del pipeline.

     • Agregar, eliminar o renombrar etapas.

     • Reordenar las etapas arrastrándolas.

   • Guarda los cambios una vez realizados.

🔄 Cómo mover una oportunidad entre etapas o pipelines

Mover una oportunidad a otra etapa dentro del mismo pipeline:

• Ve a la vista de “Oportunidades” en formato Kanban.

• Ubica la tarjeta de la oportunidad que deseas mover.

• Arrastra y suelta la tarjeta en la etapa deseada.

Mover una oportunidad a otro pipeline:

• Haz clic en la tarjeta de la oportunidad para abrir su vista detallada.

• Haz clic en el ícono de edición (lápiz) en la sección de información de la oportunidad.

• En el campo “Pipeline”, selecciona el nuevo pipeline al que deseas mover la oportunidad.

• En el campo “Etapa”, selecciona la etapa correspondiente en el nuevo pipeline.

• Guarda los cambios.

Nota: Actualmente, el movimiento de oportunidades entre pipelines debe realizarse manualmente desde la vista detallada de la oportunidad. 

🔍 Cómo ver la información de una oportunidad

• Desde la vista de “Oportunidades”, haz clic en la tarjeta de la oportunidad que deseas consultar.

• Se abrirá la vista detallada de la oportunidad, donde podrás ver:

  • Nombre de la oportunidad.

  • Valor monetario.

  • Pipeline y etapa actuales.

  • Fecha de creación y última actualización.

  • Contacto asociado.

  • Notas y tareas relacionadas.

  • Historial de actividades.

➕ Cómo crear una nueva oportunidad

1. Desde la sección de Oportunidades:

   • Haz clic en "Agregar Oportunidad”.

   • Completa los campos requeridos:

     • Nombre de la oportunidad.

     • Valor estimado.

     • Pipeline y etapa inicial.

     • Contacto asociado (puedes crear uno nuevo si es necesario).

     • Guarda la oportunidad

2. Desde la ficha de un contacto:

   • Abre la ficha del contacto al que deseas asociar una nueva oportunidad.

   • Haz clic en "Agregar Oportunidad”.

   • Completa los campos requeridos y guarda la oportunidad.