Cómo gestionar Pipelines y Oportunidades

Pipelines y Oportunidades| CRM| Básicos
May 01, 2025•2 min read
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Objetivo

Este SOP proporciona una guía clara y concisa para la creación, edición y gestión de pipelines y oportunidades en Eleva, facilitando su uso por parte de los miembros del equipo.

Pasos clave

1. Acceder a la sección de clientes potenciales 0:10

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  • Iniciar sesión en Eleva.

  • Navegar al apartado de clientes potenciales que se encuentra debajo de contactos.

2. Crear un nuevo pipeline 0:26

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  • Hacer clic en secuencia.

  • Seleccionar crear una nueva secuencia.

  • Nombrar la secuencia (ejemplo: Financiero).

  • Definir los pasos de la secuencia (ejemplo: esperando validación, validado, pagos).

  • Asegurarse de que las opciones visible en el gráfico de embudo y visible en el gráfico circular estén activadas.

  • Hacer clic en guardar.

3. Editar un pipeline existente 1:39

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  • Ir a la sección de secuencias.

  • Hacer clic en el ícono de lápiz junto al pipeline que se desea editar.

  • Cambiar el nombre o el orden de los pasos según sea necesario.

  • Hacer clic en guardar para aplicar los cambios.

4. Mover una oportunidad entre etapas 2:29

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  • Localizar la tarjeta de oportunidad en el formato Kanban.

  • Arrastrar la tarjeta hacia la siguiente etapa deseada.

5. Cambiar la secuencia de una oportunidad 3:22

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  • Hacer clic en la tarjeta blanca de la oportunidad.

  • Editar la secuencia y el paso según sea necesario (ejemplo: de comercial a financiero y seleccionar el paso correspondiente).

  • Hacer clic en el botón azul de actualizar.

6. Crear una nueva oportunidad 5:23

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  • Hacer clic en añadir oportunidad.

  • Completar los campos requeridos (correo, teléfono, nombre, etc.).

  • Seleccionar la secuencia y el paso donde se desea que aparezca la oportunidad.

  • Hacer clic en crear para guardar la nueva oportunidad.

Notas

  • Asegúrate de que todos los campos requeridos estén completos antes de guardar cualquier cambio.

  • Verifica que las secuencias y pasos sean correctos para evitar confusiones en el futuro.

Tips para la eficiencia

  • Familiarízate con el formato Kanban para mover oportunidades de manera más rápida.

  • Utiliza etiquetas para clasificar las oportunidades y facilitar su búsqueda.

  • Revisa periódicamente los pipelines para asegurarte de que estén actualizados y reflejen el estado actual de las oportunidades.

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