Empezando - Crear un nuevo contacto
Cómo crear un contacto manualmente en Eleva Simple.
Objetivo
Este SOP describe los pasos necesarios para crear un contacto manualmente en el sistema Eleva Simple, asegurando que todos los datos se ingresen correctamente.
Pasos a seguir:
1. Acceder a la sección de contactos 0:24
Iniciar sesión en Eleva Simple.
Buscar y hacer clic en la opción 'Contactos' en el menú.
2. Añadir un nuevo contacto 0:33
Hacer clic en el botón 'Añadir contacto'.
Se desplegará una pantalla para ingresar la información del contacto.
3. Completar la información del contacto 0:52
Ingresar el nombre y apellido del contacto.
Proporcionar el correo electrónico (puede ser uno o varios).
Ingresar el número de teléfono (puede ser uno o varios).
Seleccionar el tipo de contacto.
Ingresar la información de la zona horaria del contacto.
Configurar las preferencias de D&D (Do Not Disturb) según corresponda.
4. Configurar preferencias de D&D 1:04
Marcar D&D en correo electrónico si el cliente se ha dado de baja.
Hacer lo mismo para mensajes de texto y otros canales si es necesario.
Si el cliente no desea ser contactado, activar D&D en todos los canales.
5. Guardar el contacto 1:16
Hacer clic en 'Guardar' una vez que toda la información esté completa.
Asegurarse de que no haya contactos duplicados con el mismo correo electrónico o número de teléfono.
6. Verificar la creación del contacto 1:45
Regresar a la lista de contactos para confirmar que el nuevo contacto ha sido creado correctamente.
Atención:
Si ya existe un contacto creado con el correo/teléfono que quieres utilizar para crear el nuevo registro, no te permitirá crearlo si tu cuenta no permite contactos duplicados.
Verifica las preferencias de D&D para cumplir con las normativas de RGPD.
Tips para la eficiencia:
Antes de crear un contacto manualmente, asegúrate de que no exista ya.
