Agregar Contactos Manualmente o por CSV

👤 Agregar un contacto manualmente en Eleva

1. Accede a la sección de contactos:

   • Desde el panel principal de Eleva, navega a Contactos.

2. Agregar nuevo contacto:

   • Haz clic en el botón “+ Agregar contacto”.

3. Completa la información del contacto:

   • Ingresa los datos necesarios como nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección, entre otros.

   • Puedes asignar etiquetas, propietario del contacto y otros campos personalizados según tus necesidades.

4. Guardar el contacto:

   • Una vez completada la información, haz clic en “Guardar” para añadir el contacto a tu base de datos.

📥 Importar contactos en masa con un archivo CSV

1. Preparar el archivo CSV

• Asegúrate de que tu archivo esté en formato .csv y contenga una sola hoja.

• Incluye una fila de encabezado con nombres de columnas que coincidan con los campos en Eleva (por ejemplo: Nombre, Correo Electrónico, Teléfono).

• Evita caracteres especiales y asegúrate de que los campos obligatorios no estén vacíos.

• El archivo no debe exceder los 30 MB de tamaño.

2. Iniciar la importación

1. En Eleva, ve a Contactos y haz clic en “Importar contactos”.

2. Selecciona si deseas importar solo contactos o contactos junto con oportunidades.

3. Carga tu archivo CSV y elige el tipo de importación: agregar nuevos contactos o actualizar existentes.

4. Mapea las columnas de tu archivo con los campos correspondientes en Eleva.

5. Revisa y confirma la importación. Puedes optar por:

   • Crear una lista inteligente para los nuevos contactos (qué es una lista inteligente).

   • Agregar etiquetas específicas.

   • Añadir los contactos importados a un flujo de trabajo existente.

3. Monitorear el estado de la importación

• Después de iniciar la importación, puedes monitorear su progreso en la sección de Acciones en masa dentro de Contactos.

• Aquí podrás ver el estado de la importación y acceder a registros de errores si los hay.

🛠️ Solución de problemas comunes en importaciones masivas

Durante la importación de contactos, es posible que encuentres algunos errores. A continuación, se detallan los más comunes y cómo solucionarlos:

• Error 1001: Error desconocido

  • Causa: Problema no especificado al procesar el archivo.

  • Solución: Verifica que el archivo cumpla con los requisitos de importación. Intenta limpiar la caché del navegador o usar otro navegador y vuelve a importar el archivo.

• Error 1002: Se encontraron múltiples propietarios

  • Causa: El archivo contiene un valor de propietario que coincide con más de un usuario en la cuenta.

  • Solución: Reemplaza el nombre del propietario por su dirección de correo electrónico en el archivo de importación y vuelve a importar.

• Error 1003: Conteo de hojas inválido

  • Causa: El archivo contiene múltiples hojas.

  • Solución: Asegúrate de que el archivo CSV tenga solo una hoja antes de importarlo.

• Error 1004: Propiedad requerida inválida

  • Causa: Un campo obligatorio en el archivo contiene un valor inválido.

  • Solución: Verifica los requisitos de formato para el campo específico, actualiza tu archivo para que coincida con el formato correcto y vuelve a importar.

• Error 1013: No se pudo analizar el número de teléfono

  • Causa: El archivo contiene un número de teléfono con caracteres no numéricos o mal formateado.

  • Solución: Actualiza tu archivo con números de teléfono correctamente formateados (por ejemplo, +34123456789) y vuelve a importar.