Dónde ver la información de un contacto

📍 ¿Dónde ver la información de contacto en Eleva?

En Eleva, puedes ver la información detallada de cada contacto directamente desde la sección de Contactos. Aquí te explico paso a paso cómo acceder a ella y qué tipo de información puedes consultar o editar:

1. Accede al panel de contactos

• Dirígete al menú principal de Eleva.

• Haz clic en “Contactos”.

2. Busca el contacto

• Usa la barra de búsqueda para encontrar un contacto específico por nombre, correo, número de teléfono u otros datos.

• También puedes aplicar filtros o listas inteligentes para encontrar segmentos específicos.

3. Haz clic sobre el contacto

• Al hacer clic en el nombre del contacto, se abrirá su ficha individual, donde podrás ver toda su información agrupada en distintas secciones.

🧾 ¿Qué información puedes ver y editar en la ficha del contacto?

🧍 Información general

• Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, dirección.

• Fuente de origen (por ejemplo, formulario, landing page, campaña, etc.).

• Propietario asignado al contacto.

• Fecha de creación del contacto.

🏷️ Etiquetas

• Etiquetas personalizadas que te permiten segmentar y agrupar contactos.

📋 Campos personalizados

• Todos los campos adicionales que hayas creado: fecha de nacimiento, empresa, cargo, etc.

📞 Actividad reciente

• Registro cronológico de interacciones: llamadas, SMS, emails, formularios, tareas, y notas.

📈 Oportunidades

• Información relacionada a ventas: en qué pipeline está el contacto, etapa actual, valor potencial, etc.

📧 Historial de comunicación

• Correos electrónicos y mensajes enviados y recibidos desde Eleva, con su respectivo estado (abierto, clicado, entregado, etc.).

📅 Citas

• Visualización de reuniones pasadas y futuras agendadas a través del sistema de calendarios de Eleva.

🔄 Flujos de trabajo

• Estado del contacto dentro de workflows activos (automatizaciones, campañas, seguimientos).

📁 Ver contratos, pagos y archivos relacionados

En la barra lateral derecha del perfil del contacto, puedes acceder rápidamente a recursos clave:

📄 Contratos

• Si has enviado contratos digitales a través de Eleva, estos aparecerán en esta sección.

• Podrás ver:

  • Nombre del contrato.

  • Estado: enviado, firmado, pendiente.

  • Fecha de firma.

  • Enlace directo para ver o reenviar el contrato.

💳 Pagos

• Aquí se muestran todos los pagos vinculados al contacto, ya sea por productos, suscripciones o servicios.

• Incluye:

  • Facturas generadas.

  • Estado del pago: pagado, pendiente, fallido.

  • Monto y método de pago (tarjeta, Stripe, etc.).

  • Enlace a la factura o recibo.

📎 Archivos

• Archivos subidos manualmente o enviados a través de formularios y chats con el contacto.

• Puedes subir nuevos archivos desde aquí o descargarlos directamente.

Esta barra lateral es ideal para tener una visión 360º del contacto, sin necesidad de salir de su perfil.